"La forme des terres en fut changée et la Grande Mer qui les traversait depuis le Pays d'Aman devint plus large et plus profonde. Elle dévora les côtes pour creuser un grand golfe vers le sud, puis d'autres moins importants jusqu'à Helcaraxë, loin au nord, là où se rejoignent Aman et la Terre du Milieu." Le Silmarillion
La Terre du Milieu est le grand continent central d'Arda. Son origine provient du premier boulversement de la morphologie de la Terre, quand Melkor renversa les deux grands piliers de lumière, Illuin et Ormal, ce qui provoqua une cassure dans le continent, la Grande Mer séparant alors Aman de la Terre du Milieu. Pendant les Années des Arbres, les Elfes s'éveillèrent au bord du lac Cuiviénen, à l'est de la Terre du Milieu. Et c'est alors que les Valar firent à la guerre à Melkor, qui demeurait au nord, dans sa forteresse d'Utumno, pour ne pas laisser les Premiers Nés sous son emprise. A l'issue de cette terrible bataille, la terre trembla et la Mer s'élargit encore, engloutissant de larges bandes côtières.
Par la suite, les Valar demandèrent aux Elfes de venir les rejoindre à Aman. Beaucoup choisirent de ne pas entreprendre le Grand Voyage et restèrent à l est et devinrent ceux que l on appela plus tard les Elfes Sylvains. En cours de route vers l'Ouest, certains des Eldar refusèrent de franchir les Monts Brumeux et s'installèrent le long de l Anduin. Les Vanyar et les Noldor furent les premiers à quitter la Terre du Milieu, et les Teleri, plus nombreux, s'attardèrent au Beleriand, et seule une partie traversa la Mer, ceux qui restaient furent appelé les Sindar. C est par ces trois divisions que les Elfes vinrent à peupler presque l'ensemble de la Terre du Milieu et y fonder, sous les étoiles, des royaumes prospères. C est à cette période que les Nains sortirent du sommeil.
Le premier lever du Soleil marqua doublement l'histoire de la Terre du Milieu : loin à l'est, en Hildórien, les Hommes s éveillèrent ; les Noldor revinrent dans la Terre du Milieu, suite au vol des Silmarils par Morgoth. Pendant tout le Premier Age eurent lieu les Guerres du Beleriand, entre les Elfes et les forces de Morgoth. L'entrée en scène des Hommes joua un rôle prépondérant : les Elfes se sont allié avec eux, mais la trahison de certaines de leurs maisons fut pour eux un véritable désastre, laissant la Terre du Milieu ouverte aux ravages des Balrog, des Dragons et des hordes d Orques. Et les exploits des Hommes tels que Beren ou Túrin ne purent empêcher la destruction des derniers royaumes elfiques du Beleriand. Et ce ne fut que grâce à l'intervention de l armée de Valinor lors de la Guerre de la Colère que Melkor fut finalement mis à terre. Mais la puissance de cette dernière bataille était terrible, au point où presque toutes les terres à l'ouest des Montagnes Bleues furent englouties.
La première partie du Second Age fut pacifique : les Edain, les Hommes qui sont restés les alliés des Elfes se sont installés sur l île de Númenor, les Elfes ont migré dans diverses régions de l'ouest de la Terre du Milieu, au Lindon, en Eregion ou à Vert-Bois-le-Grand, mais la majeure partie d'entre eux a traversé la Mer vers Aman. Mais au bout de dix-sept siècles, Sauron, le lieutenant de Morgoth, lance ses forces contre les Elfes, qu'il a lentement reconstituées, et envahit tout l Eriador. Il fut finalement repoussé par les Elfes avec l appui des Númenoréens, qui avaient depuis déjà plusieurs siècles commencé à explorer les côtes de la Terre du Milieu et y fonder des colonies. Númenor, par sa puissance, fait capituler Sauron au 32ème siècle et il est emmené comme prisonnier, mais sous ses conseils, il provoque l'invasion de Valinor : Ilúvatar submergea l île de Númenor, dont seuls les Fidèles purent s'échapper et fondèrent sur la Terre du Milieu les Royaumes en Exil : l Arnor au nord et le Gondor au sud. Un siècle plus tard, la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes est créée, Sauron est battu, son Anneau pris, ses alliés Orientaux et Suderons écrasés.
Au Troisième Age, sur la Terre du Milieu, les Elfes se sont retranchés dans leurs refuges, protégés par les Trois Anneaux, et les Nains, expulsés de la Moria par le Balrog qu'ils ont réveillé, ont erré entre les Montagnes Bleues et les Collines du Fer, luttant contre Orques et Dragons. Tandis que le royaume d Arnor stagnait, le Gondor s'étendait, principalement au sud et à l'est, pour atteindre son apogée au cours du onzième siècle. Mais, la pression du Roi Sorcier d Angmar au nord, et des peuplades orientales et méridionales au sud, manipulées par Sauron, était de plus en plus féroce. L Arnor chuta au bout de deux millénaires et le Gondor faillit faire de même tout au long du millénaire suivant. Alors arriva la Guerre de l Anneau, où l Anneau de Sauron fut détruit et les Peuples Libres remportèrent la victoire et libérèrent la Terre du Milieu des Ténèbres. Ainsi commence l'âge des Hommes et que touche à sa fin celui des Elfes et des Nains.
